Meg, une sorcière solitaire, n'aime que deux choses, dans la vie : jouer des tours aux habitants des villages alentours… Et Lilith, la chasseuse de sorcière qui tente désespérément de l'empêcher de nuire ! Mais malgré ses avances, celle qu'elle aime ne semble pas la prendre au sérieux… Alors quoi de mieux qu'une petite malédiction pour lui ouvrir les yeux ? Elle décide alors de transformer Lilith en chat, un sort dont elle ne pourra se défaire qu'en embrassant Meg…