Sous l'effet du sort démesuré lancé par Lucius, le royaume de Clover se trouve au bord de l'effondrement. Partout, les affrontements contre les Paladins s'intensifient, et les Chevaliers-Mages unissent leurs forces pour leur faire face. De leur côté, Asta et Yuno, soutenus par les membres du Taureau Noir, s'élancent vers les cieux où les attend Lucius ! La bataille finale, dont dépend l'avenir de l'humanité, atteint son paroxysme !