Kuro, le plus grand traîne-savate de l'histoire des vampires se retrouve face au redoutable et machiavélique Tôma, et celui-ci lui annonce qu'il a tué son maître ! Bien qu'il soit toujours sans nouvelle de Mahiru, Kuro refuse de le croire.

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Avec Yumi, l'ami de Tsurugi, il va tenter de mettre à bas les sinistres ambitions de Tôma !