Escortée par le mercenaire mi-homme mi-bête auquel Zero a promis de rendre forme humaine une fois sa quête accomplie, l’étrange sorcière est à la recherche de son grimoire volé. Le jeune sorcier Albus prétend pouvoir les y mener, et ils prennent tous trois la direction du village où il est conservé.

Cependant ils ignorent qu’une terrible surprise les attends...